Панель команд знаходить будь-що та створює звичайні речі. Вона розташована внизу екрана на кожній головній сторінці.
Пошук
Натисніть на панель і почніть вводити текст. Результати згруповані: місця в додатку, дії, потім клієнти та завдання.
Пошук відповідає вашій ролі. Якщо ви не можете відкрити місце, воно не відображається.
- Введіть назву місця, наприклад «Гроші» або «Історія дзвінків».
- Введіть ім’я клієнта, номер завдання або адресу.
- Спробуйте номер рахунку, коли розмовляєте по телефону. Імена повторюються, номери – ні.
Створити
Відкрийте кнопку «плюс», щоб створити щось нове, не переходячи спочатку на його сторінку.
- Нове завдання, Новий лід та Нова пропозиція.
- Додати клієнта.
- Виставити рахунок за Завдання та Додаткову угоду.
- Новий кресленик.
Закріплені місця
На iPhone, у розділі «Більше» та «Обліковий запис» є закріплена сітка. Закріпіть місця, які ви відкриваєте найчастіше, і вони будуть доступні одним дотиком.
Порада професіонала: Введіть номер завдання, щоб перейти безпосередньо до нього. Це швидше, ніж будь-яке меню.