Налаштуйте свій обліковий запис, ознайомтеся з інтерфейсом та дізнайтеся, як працює додаток.
5 статті · 20 відповідей
Це бізнес-частина програми: Сьогодні, Завдання, Клієнти, Гроші, Бригада та решта панелі, які перетворюють ліда на гроші в банку. Вимірювання завжди безкоштовне; CRM доступна з платним тарифним планом та з 14-денною безкоштовною пробною версією.
Будь-хто з доступом Офіс або Адміністратор на платному тарифному плані. Польова бригада натомість отримує Сьогодні та Мої візити: їхні візити, фотографії, щоденні звіти та годинник. Вони ніколи не бачать клієнтів або грошей і ніколи не займають місце. Перегляд грошей – це окремий дозвіл: без нього хтось все ще керує Завданнями та надсилає Пропозиції, але не бачить маржі, дебіторської заборгованості чи витрат.
Це один і той самий документ на трьох етапах його життєвого циклу. Поки ви оцінюєте його, це Пропозиція в чернетці. Коли ви його надсилаєте, це Пропозиція, яка очікує на згоду. У момент підписання він стає Контрактом — заблокованим, доступним лише для читання та обов'язковим. Немає окремої угоди для написання, і підписана пропозиція Є угодою.
Підписання — це ключовий момент. Ціни фіксуються, документ стає Контрактом і переходить у режим «лише для читання», створюється графік платежів, складається рахунок-фактура на депозит, а робота переходить у Завдання, несучи свій креслення, клієнта та обсяг. Депозит надсилається автоматично, лише якщо ви ввімкнули це в Налаштуваннях, Отримання платежів, Рахунки та умови.
Ні. Підписаний контракт є доступним лише для читання навмисно — це те, на що погодився клієнт. Зміни після підписання здійснюються через додаткову угоду, і затверджена додаткова угода автоматично коригує загальну суму контракту.
Існує один спосіб виставлення рахунків: Виставити рахунок за Завдання. Він знаходиться на кнопці «плюс» та на «Гроші». Виберіть завдання, і рахунок-фактура буде складена на основі контракту цього завдання та того, що вже було виставлено. «Виставлено рахунок» означає те, що ви просили; «зібрано» означає те, що надійшло. Ці два показники ніколи не змішуються.
Гроші. Тут перераховані всі рахунки та додаткові угоди, з фільтрами для «Очікує на оплату» та «Прострочено». Стягнення працює зі списком прострочених платежів від найгіршого до найкращого, з обіцянками оплати, а баланс кожного клієнта згортається по всіх завданнях. Потрібен доступ до грошей.
Нічого перетворювати. Підписана пропозиція є контрактом, і ви виставляєте рахунок за завдання на її основі. Натисніть «Виставити рахунок за завдання», і наступний платіж буде сформовано з тим самим клієнтом, позиціями та податковою ставкою. Для роботи, яку ви виставляєте поетапно, виставляйте рахунок за кожну віху або відсоток виконання.
Відкрийте рахунок з непогашеним залишком і виберіть «Записати платіж». Введіть суму (вона не може перевищувати залишок), виберіть спосіб (Готівка, Чек, Банківський переказ, Прямий дебет ACH, Кредитна картка, Zelle/Venmo або Інше), виберіть дату та додайте примітку, наприклад, номер чека. Рахунок автоматично переходить у статус «Частково оплачено» або «Оплачено». Платежі, здійснені онлайн, записуються автоматично.
Так, щойно Stripe підключено в "Налаштуваннях", "Отримання платежів", "Оплата карткою". Надішліть посилання на оплату рахунку та оберіть лише картку або картку плюс пряме дебетування ACH. Клієнт отримує безпечне посилання на оплату, а статус автоматично синхронізується. Клієнти також можуть оплачувати через свій клієнтський портал.
Пряме дебетування ACH дозволяє клієнтам оплачувати зі свого банківського рахунку. Коли ви надсилаєте посилання на оплату, оберіть картку плюс пряме дебетування ACH, щоб запропонувати обидва варіанти. Комісія ACH становить 0,8% з обмеженням до $5 за транзакцію. Клієнт прив'язує свій банк з миттєвою верифікацією через Stripe, і кошти зазвичай надходять протягом 4-5 робочих днів. Рахунок відстежує стан: "Очікування банківської верифікації", "Обробка ACH" або "Оплата оскаржена".
Зазвичай 4–5 робочих днів після того, як клієнт авторизує дебетування. До того часу рахунок відображається як "Обробка ACH" і переходить у стан "Оплачено" після розрахунку. Платежі ACH можуть бути оскаржені клієнтом протягом до 60 днів після транзакції, у цьому випадку рахунок повертається до свого попереднього стану.
Графік, який виставляє рахунки за вас, корисний для угод про обслуговування та сервісних контрактів. У розділі "Гроші" скористайтеся "Створити", потім "Новий повторюваний рахунок". Встановіть частоту (щотижня, раз на два тижні, щомісяця, щокварталу або щорічно), оберіть клієнта, додайте позиції та встановіть наступну дату оплати. Рахунки потім створюються щоранку, незалежно від того, чи відкриває хтось додаток. Вони надходять як чернетки, тому ніщо не потрапляє до клієнта без вашого підтвердження. Призупиняйте та відновлюйте будь-коли.
Так. Вкажіть назву компанії, адресу, телефон, електронну пошту та логотип у розділі "Налаштування", "Компанія", "Інформація про компанію". Встановіть тему, колір бренду, формулювання та макети в розділі "Налаштування", "Компанія", "Документи". Кожна пропозиція, рахунок та PDF-файл використовуватимуть ці налаштування. Пропозиції мають додаткові можливості: бібліотеки пунктів, шаблони багаторазового використання та підписи до фотографій.
Ринок охоплює всю CRM — її клієнтів, завдання, фінанси, прайс-лист, категорії тегів та номер телефону. Якщо ви працюєте з одним ринком, ви цього не помітите. Якщо ви працюєте з кількома, люди можуть бути призначені до конкретних ринків, бачачи лише роботу свого ринку, тоді як власники можуть перемикатися між ринками з заголовка та шукати по всіх них.
Так. Усе зберігається у Firestore та синхронізується в реальному часі між iOS, Mac та веб-панеллю. Увійдіть з будь-якого пристрою з тим самим обліковим записом, і ви побачите ті самі записи.
Вони перемістилися. "Пріоритети" — це "Потреби", які ви перераховуєте в розділі "Сьогодні". "Активність" — це дзвіночок і "З моменту останнього перегляду" в розділі "Сьогодні". "Відправлення" — це вигляд "Розклад" у розділі "Завдання". Нічого не було видалено; старі посилання все ще відкривають нове місце.
Відкрийте Налаштування з бічної панелі на iPad, Mac та в Інтернеті, або з опції Більше та облікового запису на iPhone. Налаштування мають сім категорій: Ви, Компанія, Продажі, Оплата, Команда, Додаток та Інтеграції. Використовуйте поле пошуку в Налаштуваннях, щоб перейти безпосередньо до потрібного параметра.
Відкрийте Налаштування, Компанія, Інформація про компанію та додайте свій логотип разом з назвою компанії та контактними даними. Він відображається на кожному кошторисі, рахунку та звіті. Змінити його може лише власник або адміністратор.