Люди — це єдиний список усіх, хто з вами працює. Особа має дві окремі відповіді: що вона може відкривати в додатку і як їй платять. Жодна з них не визначає іншу.
Одна особа, один запис
Офіс-менеджер має доступ та оплату. Субпідряднику можуть платити, але він може взагалі не мати додатка. Бізнес-партнер може мати повний доступ і не мати запису про заробітну плату. Субпідрядник також є особою, з типом оплати «Підрядник 1099», а не окремим списком.
Додайте когось до розділу «Люди» за допомогою кнопки «Додати особу». Той самий запис містить їхні контактні дані, спеціальність, ставку, документи та доступ до додатка.
- Доступ: Польовий, Офісний або Адмін.
- Оплата: Працівник W-2 або Підрядник 1099.
- Хтось може мати одне, обидва або жодне з них.
Рівні доступу
Польовий — це бригада. Польова особа бачить домашню сторінку, орієнтовану на завдання, зі своїми призначеними завданнями, робить фотографії та відстежує час, і ніколи не відкриває CRM. Офіс керує повсякденною діяльністю та використовує CRM. Адмін додає налаштування, виставлення рахунків та право власності.
Польові працівники ніколи не використовують місце. Офісні та Адмін використовують. Перегляд грошей — це окремий додатковий дозвіл. Хтось може виконувати завдання, не бачачи маржі. Дивіться «Хто що бачить».
Порада професіонала: Надайте кожному монтажнику польовий доступ. Це нічого не коштує і дає їм план на місці.
Ролі в календарі
Роль особи визначає, в якій смузі її робота відображається в розкладі: торговий представник, технік з вимірювань, монтажник або сервісний технік. Роль має один колір скрізь, де вона з'являється.
Призначайте людей на завдання
Призначайте бригаду безпосередньо із завдання. Їхня домашня сторінка призначених завдань оновлюється миттєво, і існує єдине джерело правди про те, хто чим займається, тому розклад, польова домашня сторінка та завдання узгоджуються. Години, відпрацьовані над завданням, до якого вони залучені, враховуються у витратах цього завдання.