Отчёты показывают, работает ли бизнес. Откройте «Отчёты» в группе «Аналитика» на боковой панели.
Отчёты
То, что вы видите, зависит от вашей роли. Денежные отчёты требуют доступа к финансовым данным. Без него вы видите отчёты о работе, а сотрудники на местах видят свои собственные показатели.
- Прибыли и убытки.
- Причитающиеся деньги.
- Прибыль от работы: что вы заключили по контракту против стоимости работы.
- Цели: выручка и целевые показатели работы с оставшимися днями.
- Еженедельный обзор: пятничная запись вашего рабочего процесса. См. статью «Еженедельный обзор».
- Источники лидов: какие каналы принесли реальную работу.
- Клиенты.
- Репутация.
- Время.
- Безопасность.
- Формы 1099.
Цели
Установите целевой доход или количество Объектов на период. Отчёт показывает, укладываетесь ли вы в график, и сколько дней осталось. Прогресс формируется на основе реальных Счетов и Объектов.
Экспорт
Каждый отчёт можно отправить в формате PDF. Добавьте свой водяной знак и макет в меню «Настройки», «Приложение», «Отчёты и водяные знаки». Ваш бухгалтер может использовать те же страницы.
Совет профессионала: Ежемесячно проверяйте прибыльность Объектов. Ищите тип Объектов, которые постоянно показывают низкие результаты, а не один неудачный Объект.