1. Поступление лида
Лиды находятся в Воронке продаж. Они поступают вручную, из вашей формы запроса на смету, из других источников лидов или по звонку. Если вы работаете на нескольких рынках, лид направляется в нужный на основе почтового индекса Объекта.
Воронка продаж предоставляет вам различные ракурсы одних и тех же лидов: «Доска» для перетаскивания сделок по этапам, «Список» для просмотра и фильтрации, а также «Обработка списка», которая ранжирует каждое незавершенное последующее действие по срочности, так что самое актуальное всегда находится сверху.
- «Доска», «Список» и «Обработка списка»: один набор лидов.
- Лиды гео-маршрутизируются на рынок, который охватывает почтовый индекс Объекта.
- Даты последующих действий не дают сделкам затихнуть.
- Конвертируйте, когда это реальная работа — Клиент наследует историю лида.
2. Измерение работы
Каждое измерение рождается внутри реального Объекта, поэтому чертеж прикрепляется к работе с первой нарисованной вами линии. Начните Объект с Клиента, затем измерьте его — сетка, эскиз, фасад или чертеж, в зависимости от потребностей отрасли.
Отмечайте то, что измеряете. Теги несут категории, а категории — это то, что позже превращает чертеж в количества, поэтому тегирование по ходу работы ускоряет составление Сметы.
- Чертежи принадлежат Объектам — нет никаких отдельных черновиков.
- Категории тегов — это мост от холста к цене.
- Фотографии, заметки и документы прикрепляются к тому же Объекту.
3. Снятие размеров превращает чертеж в количества
Откройте «Снятие размеров» на чертеже. Оно суммирует каждую категорию тегов в своей единице измерения — квадратные футы, погонные футы или штуки — и применяет коэффициент отходов, который вы установили для каждого продукта, так что числа, которые вы вносите в Смету, — это числа, которые вы фактически закажете.
Контрольный список покрытия показывает, что еще не измерено. Когда он чист, «Создать Смету» переносит все снятые размеры.
- Итоги по категориям в кв. футах / пог. футах / шт.
- Отходы применяются для каждого продукта, а не угадываются в конце.
- Контрольный список покрытия выявляет то, что вы забыли измерить.
4. Оценка стоимости
Смета — это один документ, который меняет название по мере продвижения: Предложение, пока вы его оцениваете и отправляете, и Договор в момент его подписания. Тарифы по позициям берутся из вашего Прайс-листа, который настроен для каждого рынка, поэтому Объект в одном городе может иметь другую цену, чем тот же Объект в другом.
Сборки позволяют вам добавить целый комплект — установку окна с его отделкой, гидроизоляцией и работой — как один выбор, и они масштабируются от снятия размеров. «Панель маржи» показывает вашу текущую маржу по мере редактирования, по каждой позиции и в целом, а «Решатель цели» работает в обратном направлении от желаемой маржи к необходимой цене.
- Расценки прайс-листа, адаптированные под рынок.
- Сборки разворачиваются в полные наборы позиций и масштабируются от замеров.
- Маржа в реальном времени по каждой позиции и общая; решатель достигает цели.
- Компоновщик спецификаций составляет спецификацию для клиента.
- Пункты, шаблоны, фотографии с подписями и история версий — все это встроено.
Данные о марже защищены финансовым доступом — сотрудник без финансового доступа по-прежнему создает и отправляет предложения, но не видит маржу.
5. Получите подпись
Отправьте предложение, и клиент подпишет то, что видел, — тот же документ, а не повторно сгенерированную копию. Они могут подписать в приложении вместе с вами за столом или по ссылке со своего телефона.
Подписание — это ключевой момент. Цены фиксируются, документ становится Договором и переходит в режим «только для чтения», создается график платежей и формируется счет на предоплату. Он отправляется автоматически, только если вы включили эту функцию.
- Что видят, то и подписывают.
- Подпишите за столом или по ссылке.
- Подписанный договор нельзя редактировать.
- Предоплата оформляется при подписании.
6. Выполните работу
Подписанная работа становится Объектом, и Объект включает в себя все: чертеж, Бригаду, Расписание, бюджет, документацию и переписку с клиентом. Этапы продвигают ее — Новый, Предложение, Утвержден, Запланирован, В работе, Список недоделок, Завершение, Выполнен.
Бригада видит свои посещения в разделах «Сегодня» и «Мои посещения», разработанных для телефона на лестнице. Когда приходит время заказывать материалы, следующее действие Объекта — «Создать заказ».
При изменении объема работ сначала оформите Дополнительное соглашение. Утвержденное Дополнительное соглашение автоматически корректирует общую сумму договора; работа, выполненная без него, — это работа, которую вы сделали бесплатно.
- Девять этапов от «Нового» до «Выполненного».
- Бригада видит свои посещения в разделе «Сегодня».
- Следующее действие Объекта указывает, когда создавать заказ.
- Утвержденные Дополнительные соглашения корректируют общую сумму договора.
7. Выставьте счет и получите оплату
Есть один канал выставления счетов: вы выставляете счет Объекту. То, что вы запросили, выставляется в счет; то, что поступило, собирается — эти два процесса никогда не смешиваются, поэтому финансовые показатели Объекта выглядят как чистый водопад от договора до выставленного счета, до полученной оплаты, до маржи.
Неоплаченные остатки суммируются в разделе «Деньги». Сроки задолженности показывают, сколько времени прошло с момента возникновения долга, рабочий список сбора платежей упорядочивает счета от худшего к лучшему, и баланс каждого клиента суммируется по всем Объектам, которые у него есть с вами. Клиенты платят со своей страницы проекта, и платеж автоматически применяется к Счету.
Затем запросите отзыв. Только что завершенная работа отображается как «Запросить победу» в разделе «Сегодня», с одним касанием для запроса — единственная маркетинговая привычка, которая приносит результат.
- Выставляйте счёт за работу — одна дверь, каждый раз.
- Старение, список работ от худшего к лучшему и обещания заплатить.
- Балансы суммируются по каждому клиенту для всех его Объектов.
- Платежи через портал автоматически применяются обратно.
- Попросите оставить отзыв, пока работа ещё свежа.
Сначала позвоните по самому старому просроченному счёту. Один телефонный звонок собирает больше, чем десять писем-напоминаний.