「リストを処理する」は、誰に最初に電話すべきかを決定するパイプラインのレンズです。以前は「コールシート」と呼ばれていました。古いリンクもまだここに誘導されます。
緊急度順にランク付け
フォローアップは期日別にグループ化されます。期限切れが最初に表示され、マークが付けられ、次に今日、明日、そして残りが続きます。スクロールする前に、ヘッダーに件数と対象となる金額が表示されます。
- 期限切れ：最初に電話してください。
- 今日が期日、次に今後。
- 今日が期日のものがない、というのも有効な回答です。次の電話相手が示されます。
漏れ
スケジュールされた電話の下には、次の連絡が予約されていない未処理のリードがあります。これらは拒否されたわけではなく、忘れ去られて静かに消滅します。
- それぞれが待機している期間が表示されます。
- ワンタップで予約：今日、明日、または選択した日。
リードを処理する
リードをタップして電話、テキストメッセージ、連絡、測定の予約、またはリマインダーの設定を行います。次の連絡が予約されると、リードは漏れリストから外れます。
プレイブック
プレイブックとは、数日間にわたって行われる一連のフォローアップです。リードに適用すると、一連のフォローアップ全体が一度にスケジュールされます。組み込みのプレイブックがあり、独自のプレイブックを作成することもできます。
プロのヒント: 電話をかけ始める前に、漏れリストをゼロにしてください。予約は電話よりも速いです。