「今日」の「対応が必要な項目」リストは、ビジネス全体で人が対応する必要があるすべての項目を、必要なアクション別にグループ化したものです。各グループには、項目が表示されている理由が明確に示されています。
グループ
- 期限切れのフォローアップ：フォローアップ日が過ぎています。電話またはテキストメッセージを送信してください。
- 作成済みのものを送信：下書き済みだが未送信のものです。
- 工事の価格設定：まだ提案書が作成されていない工事です。
- 承認を催促：提案書が送付済みで、顧客から返答がありません。
- 訪問を完了：完了としてマークされていない訪問です。
- 未収金を回収：請求書が未決済または期限切れです。
- 静かなリードにタッチ: 次のステップがないリード。
- カレンダーに載せる: スケジュール準備ができた受注済みの工事。
- 勝利を求める: レビューまたは紹介依頼の準備ができた完了済みの工事。
後で費用がかかるもの
- 作業員のコンプライアンス: 書類が不足しているか期限切れ。
- 留置権放棄の待機。
- レビューすべき安全とインシデント。
プロのヒント: まず作成されたものを送信してください。それほどお金に近いものはありません。
項目は自動的にクリアされます
これらはチェックするタスクではありません。各項目は実際の記録から生成されるため、記録が変更されると消えます。提案書を送信すると、リストから消えます。
- 行をタップして記録を開きます。
- メニューから項目を「スヌーズ」して、しばらく非表示にします。
- スヌーズされた項目はリストの下部にカウントされます。
誰が何を見るか
金銭アクセス権のないメンバーは、金銭に関する行を見ることはありません。現場メンバーは代わりに「My next steps」（自分の作業の短いリスト）を見ます。