Les Rapports vous indiquent si l'entreprise fonctionne. Ouvrez Rapports dans le groupe Insights de la barre latérale.
Les rapports
Ce que vous voyez dépend de votre rôle. Les rapports financiers nécessitent un accès financier. Sans cela, vous voyez les rapports de travail, et les membres sur le terrain voient leurs propres chiffres.
- Profits et pertes.
- Argent dû.
- Profit par chantier : ce que vous avez contracté par rapport au coût du travail.
- Objectifs : revenus et cibles de chantier avec jours restants.
- Bilan hebdomadaire : l'enregistrement du vendredi de votre flux de travail. Voir l'article Bilan hebdomadaire.
- Sources de prospects : quels canaux ont généré un travail réel.
- Clients.
- Réputation.
- Temps.
- Sécurité.
- 1099.
Objectifs
Fixez un objectif de revenus ou de chantiers pour une période donnée. Le rapport indique si vous êtes en bonne voie et combien de jours il reste. La progression provient des factures et des chantiers réels.
Exporter
Chaque rapport peut être partagé au format PDF. Ajoutez votre filigrane et votre mise en page dans Réglages, App, Rapports et filigranes. Votre comptable peut utiliser les mêmes pages.
Conseil de pro : Calculez le profit par chantier chaque mois. Recherchez le type de chantier qui sous-performe constamment, pas le chantier isolé qui a mal tourné.