QuickBooks conserve les factures, les paiements et les dépenses dans votre comptabilité. C'est pour le propriétaire ou un administrateur d'un forfait payant. C'est dans Réglages, Être payé, Comptabilité, ce qui ouvre la page QuickBooks des Intégrations.
Connecter
Si les clients et les factures étaient liés avant l'enregistrement de l'entreprise, il peut vous être demandé de Vérifier l'entreprise. Ne vérifiez que si elles appartiennent à l'entreprise à laquelle vous vous connectez.
- Connectez-vous à QuickBooks.
- Confirmez le compte qui rejoindra votre équipe.
- Assurez-vous que l'entreprise est celle à laquelle appartiennent vos clients et vos factures.
- Mappez chaque type de dépense à un compte une fois, afin que les dépenses approuvées se synchronisent en tant qu'Achats.
- La première synchronisation s'exécute d'elle-même.
Au quotidien
La page affiche la dernière synchronisation et propose l'option Synchroniser maintenant. Les comptes de dépenses peuvent être modifiés sous Réglages, Être payé, Dépenses.
Déconnecter ou changer d'entreprise
Déconnecter arrête les nouvelles synchronisations et conserve tout ce qui est déjà dans QuickBooks, ainsi que les liens, de sorte que la reconnexion à la même entreprise les réutilise. Changer de compte oublie l'entreprise à laquelle il était lié, de sorte que la prochaine connexion peut en choisir une autre. Les Clients et les Factures liés à l'ancienne entreprise ne seront pas synchronisés avec la nouvelle, et le changement d'entreprise est une migration d'enregistrements distincte.