Berichte sagen Ihnen, ob das Geschäft funktioniert. Öffnen Sie Berichte in der Gruppe „Einblicke“ der Leiste.
Die Berichte
Was Sie sehen, hängt von Ihrer Rolle ab. Geldberichte erfordern Zugriff auf Gelddaten. Ohne diesen sehen Sie die Arbeitsberichte, und Außendienstmitarbeiter sehen ihre eigenen Zahlen.
- Gewinn & Verlust.
- Geschuldete Beträge.
- Auftragsgewinn: Was Sie vertraglich vereinbart haben, im Vergleich zu den Kosten der Arbeit.
- Ziele: Umsatz- und Auftragsziele mit verbleibenden Tagen.
- Wöchentliche Überprüfung: die Freitagsaufzeichnung Ihres Arbeitsablaufs. Siehe den Artikel „Wöchentliche Überprüfung“.
- Lead-Quellen: welche Kanäle tatsächliche Arbeit generiert haben.
- Kunden.
- Reputation.
- Zeit.
- Sicherheit.
- 1099er.
Ziele
Legen Sie ein Umsatzziel oder ein Auftragsziel für einen bestimmten Zeitraum fest. Der Bericht zeigt, ob Sie im Zeitplan liegen und wie viele Tage noch verbleiben. Der Fortschritt ergibt sich aus tatsächlichen Rechnungen und Aufträgen.
Exportieren
Jeder Bericht kann als PDF geteilt werden. Fügen Sie Ihr Wasserzeichen und Layout in Einstellungen, App, Berichte und Wasserzeichen hinzu. Ihr Buchhalter kann dieselben Seiten verwenden.
Profi-Tipp: Führen Sie jeden Monat den Auftragsprofit aus. Suchen Sie nach der Art von Auftrag, die ständig unterdurchschnittlich abschneidet, nicht nach dem einen schlechten Auftrag.