Heute ist die erste Seite, die Sie sehen. Sie listet auf, was Sie gerade benötigen, in der richtigen Reihenfolge, mit einer Schaltfläche bei jedem Element, damit Sie handeln können, ohne etwas öffnen zu müssen.
Was auf der Seite ist
Die Seite wird von oben nach unten gelesen. Zuerst kommt eine Begrüßung, dann Ihre Zahlen, dann das, was Sie benötigen.
- Ihre Zahlen: Geschuldet, Überfällig, Diesen Monat eingezogen und Diese Woche gebucht. Mannschaft und Mitglieder ohne Geldberechtigungen sehen diese nicht.
- Benötigt Sie: eine sortierte Liste. Das erste Element ist das, was als Nächstes zu tun ist.
- Der heutige Zeitplan: die heutigen Stopps und wer für jeden zuständig ist.
- Was passiert ist, seit Sie weggeschaut haben, z. B. ein unterzeichnetes Angebot, eine Zahlung oder eine Kundenantwort.
Aus der Liste handeln
Jede Zeile gibt an, warum sie dort ist, z. B. wer wem was schuldet und wie überfällig. Die Schaltfläche in der Zeile erledigt die Aufgabe.
Wenn Sie ein Element heute nicht bearbeiten können, verschieben Sie es über das Menü, und es wird später wieder angezeigt.
- „Erinnerung senden“, „Genehmigen“, „Rechnung stellen“ und „Bestätigen“ werden direkt aus der Zeile ausgeführt.
- Eine Zeile, die mehr benötigt, wie z. B. ein zu schreibendes Angebot, öffnet die entsprechende Seite.
- Öffnen Sie die Zeile, um den dahinterliegenden Datensatz anzuzeigen.
- Elemente werden automatisch gelöscht, sobald die zugrunde liegende Arbeit erledigt ist.
Die Glocke und das Pluszeichen
Die Glocke oben öffnet „Benachrichtigungen“ und „Anrufe“. „Mich auf den neuesten Stand bringen“ schreibt eine kurze Zusammenfassung der eingegangenen Nachrichten. Die Plus-Schaltfläche startet etwas Neues: einen Auftrag, einen Lead oder ein Angebot.
Profi-Tipp: Löschen Sie zuerst die Elemente, die besagen, dass ein Dokument geschrieben, aber nie gesendet wurde. Die Arbeit ist erledigt, und das Geld wartet auf einen einzigen Tipp.
Wenn etwas nicht geladen wird
„Heute“ zeigt niemals eine leere Liste an, wenn etwas nicht gelesen werden konnte. Es benennt, was fehlgeschlagen ist, und bietet „Wiederholen“ an, sodass eine leere Seite immer bedeutet, dass wirklich nichts für Sie vorhanden ist.