Erste Schritte

Es ist die geschäftliche Hälfte der App: Heute, Aufträge, Kunden, Geld, Mannschaft und der Rest der Leiste, die die Arbeit von einem Lead bis zum Geld auf der Bank führt. Messen ist für immer kostenlos; das CRM ist in einem kostenpflichtigen Plan und in der 14-tägigen kostenlosen Testversion enthalten.

Jeder mit Büro- oder Admin-Zugriff in einem kostenpflichtigen Plan. Das Außendienstteam erhält stattdessen Heute und Meine Besuche: ihre Besuche, Fotos, Tagesprotokolle und die Zeiterfassung. Sie sehen niemals Kunden oder Geld und belegen niemals einen Platz. Das Sehen von Geld ist eine separate zusätzliche Berechtigung: Ohne sie führt jemand immer noch Aufträge aus und sendet Angebote, sieht aber keine Margen, Forderungen oder Kosten.

Sie sind dasselbe Dokument zu drei Zeitpunkten seines Lebens. Während Sie es bepreisen, ist es ein Angebot im Entwurf. Wenn Sie es senden, ist es das Angebot, das auf eine Zusage wartet. In dem Moment, in dem es unterschrieben wird, wird es zum Vertrag – gesperrt, schreibgeschützt und bindend. Es gibt keine separate Vereinbarung zu schreiben, und das unterschriebene Angebot IST die Vereinbarung.

Die Unterschrift ist der Dreh- und Angelpunkt. Die Preise werden fixiert, das Dokument wird zum Vertrag und schreibgeschützt, der Zahlungsplan wird erstellt, die Anzahlungsrechnung wird entworfen, und der Auftrag wird mit Zeichnung, Kunde und Umfang in die Aufträge verschoben. Die Anzahlung wird nur dann automatisch gesendet, wenn Sie dies in Einstellungen, Bezahlt werden, Rechnungen & Bedingungen aktiviert haben.

Nein. Ein unterzeichneter Vertrag ist absichtlich schreibgeschützt – er ist das, womit der Kunde einverstanden war. Änderungen nach der Unterzeichnung erfolgen über einen Änderungsauftrag, und ein genehmigter Änderungsauftrag passt die Vertragssumme automatisch an.

Es gibt eine einzige Möglichkeit zur Rechnungsstellung: Einen Auftrag in Rechnung stellen. Dies finden Sie über die Plus-Schaltfläche und unter Geld. Wählen Sie den Auftrag aus, und die Rechnung wird basierend auf dem Vertrag dieses Auftrags und dem bereits in Rechnung gestellten Betrag erstellt. „In Rechnung gestellt“ bedeutet, was Sie angefordert haben; „eingezogen“ bedeutet, was eingegangen ist. Die beiden werden niemals vermischt.

Geld. Hier werden alle Rechnungen und Änderungsaufträge aufgelistet, mit Filtern für „Zahlung ausstehend“ und „Überfällig“. Die Inkassoabteilung bearbeitet die Liste der überfälligen Posten nach dem Prinzip „Worst-First“, mit Zahlungsversprechen, und der Saldo jedes Kunden wird über alle Aufträge hinweg zusammengefasst. Hierfür ist der Zugriff auf Geld erforderlich.

Ja. Verwenden Sie „Importieren aus Tags“ und wählen Sie die Messung aus. Tags werden nach Kategorie in zusammengefasste Positionen mit Mengen in der Einheit jeder Kategorie (m², lfm oder Stück) aggregiert, und die Preise werden automatisch aus Ihrem Preisbuch übernommen – keine erneute Eingabe. Das Aufmaß macht dasselbe von der Zeichnungsseite aus, wobei der Verschnitt pro Produkt angewendet wird.

Es gibt nichts umzuwandeln. Ein unterschriebenes Angebot ist der Vertrag, und Sie stellen die Arbeit dagegen in Rechnung. Tippen Sie auf „Auftrag abrechnen“, und der nächste Abruf wird mit demselben Kunden, denselben Positionen und demselben Steuersatz erstellt. Für Arbeiten, die Sie in Etappen abrechnen, rechnen Sie jeden Meilenstein oder einen Prozentsatz der Fertigstellung ab.

Öffnen Sie eine Rechnung mit einem ausstehenden Saldo und wählen Sie „Zahlung erfassen“. Geben Sie den Betrag ein (er darf den Restbetrag nicht überschreiten), wählen Sie eine Methode (Barzahlung, Scheck, Banküberweisung, ACH-Lastschrift, Kreditkarte, Zelle/Venmo oder Sonstiges), wählen Sie das Datum und fügen Sie eine Notiz wie eine Schecknummer hinzu. Die Rechnung wird automatisch auf „Teilweise bezahlt“ oder „Bezahlt“ gesetzt. Online getätigte Zahlungen werden automatisch erfasst.

Ja, sobald Stripe in den Einstellungen unter „Zahlungen erhalten“, „Kartenzahlungen“ verbunden ist. Senden Sie den Zahlungslink der Rechnung und wählen Sie „Nur Karte“ oder „Karte plus ACH-Bankeinzug“. Der Kunde erhält einen sicheren Zahlungslink und der Status wird automatisch synchronisiert. Kunden können auch über ihr Kundenportal bezahlen.

Mit ACH-Lastschrift können Kunden von ihrem Bankkonto aus bezahlen. Wenn Sie den Zahlungslink senden, wählen Sie „Karte plus ACH-Bankeinzug“, um beides anzubieten. Die ACH-Gebühren betragen 0,8 % und sind auf $5 pro Transaktion begrenzt. Der Kunde verknüpft seine Bank mit sofortiger Verifizierung durch Stripe, und die Gelder werden typischerweise innerhalb von 4 bis 5 Werktagen abgewickelt. Die Rechnung verfolgt den Status: „Bankverifizierung ausstehend“, „ACH-Verarbeitung“ oder „Zahlung angefochten“.

Typischerweise 4–5 Werktage, nachdem der Kunde die Lastschrift autorisiert hat. Die Rechnung zeigt bis dahin „ACH-Verarbeitung“ an und wechselt zu „Bezahlt“, sobald sie abgewickelt ist. ACH-Zahlungen können vom Kunden bis zu 60 Tage nach der Transaktion angefochten werden; in diesem Fall kehrt die Rechnung in ihren vorbezahlten Zustand zurück.

Ein Zeitplan, der Rechnungen für Sie erstellt, nützlich für Wartungsvereinbarungen und Serviceverträge. Gehen Sie in „Geld“ auf „Erstellen“ und dann auf „Neue wiederkehrende Rechnung“. Legen Sie eine Häufigkeit fest (wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich, vierteljährlich oder jährlich), wählen Sie einen Kunden aus, fügen Sie Positionen hinzu und legen Sie das nächste Fälligkeitsdatum fest. Die Rechnungen werden dann jeden Morgen automatisch als Entwurf erstellt, unabhängig davon, ob jemand die App öffnet. Sie erscheinen als Entwürfe, sodass nichts den Kunden ohne Ihre Bestätigung erreicht. Sie können jederzeit pausieren und fortsetzen.

Ja. Legen Sie Ihren Firmennamen, Ihre Adresse, Telefonnummer, E-Mail und Ihr Logo in „Einstellungen“, „Firma“, „Geschäftsinformationen“ fest. Legen Sie das Thema, die Markenfarbe, die Formulierung und die Layouts in „Einstellungen“, „Firma“, „Dokumente“ fest. Jeder Kostenvoranschlag, jede Rechnung und jedes PDF übernimmt diese Einstellungen. Angebote gehen noch weiter: Klauselbibliotheken, wiederverwendbare Vorlagen und Bildunterschriften.

Ein Markt umfasst das gesamte CRM – seine Kunden, Aufträge, Finanzen, das Preisbuch, Tag-Kategorien und die Telefonnummer. Wenn Sie einen Markt betreiben, werden Sie es nie bemerken. Wenn Sie mehrere betreiben, können Personen bestimmten Märkten zugewiesen werden und sehen nur die Arbeit ihres Marktes, während Eigentümer Märkte über die Kopfzeile wechseln und über alle Märkte hinweg suchen können.

Ja. Alles wird in Firestore gespeichert und in Echtzeit zwischen iOS, Mac und dem Web-Dashboard synchronisiert. Melden Sie sich überall mit demselben Konto an und Sie sehen dieselben Datensätze.

Sie wurden verschoben. „Prioritäten“ sind die „Bedürfnisse“, die Sie unter „Heute“ auflisten. „Aktivität“ ist die Glocke und „Seit Sie geschaut haben“ unter „Heute“. „Versand“ ist die „Zeitplan“-Ansicht bei „Aufträge“. Nichts wurde entfernt; alte Links öffnen weiterhin den neuen Ort.

Öffnen Sie die „Einstellungen“ über die Leiste auf iPad, Mac und im Web oder über „Mehr“ und „Konto“ auf dem iPhone. Die „Einstellungen“ haben sieben Kategorien: „Sie“, „Firma“, „Verkauf“, „Bezahlung erhalten“, „Team“, „App“ und „Integrationen“. Verwenden Sie das Suchfeld in den „Einstellungen“, um direkt zu einer Einstellung zu springen.

Öffnen Sie „Einstellungen“, „Firma“, „Geschäftsinformationen“ und fügen Sie Ihr Logo mit Ihrem Firmennamen und Ihren Kontaktdaten hinzu. Dies wird auf jedem Kostenvoranschlag, jeder Rechnung und jedem Bericht angezeigt. Nur ein Eigentümer oder Administrator kann dies ändern.