“今日”页面上的“需要您处理”列表包含整个业务中需要人员处理的所有事项，并按其所需的操作进行分组。每个组都清楚地说明了项目存在的原因。
分组
- 逾期跟进：跟进日期已过。请致电或发短信。
- 发送已撰写的内容：已起草但从未发送。
- 为工程定价：尚未有提案的工程。
- 追逐批准：提案已发出，客户尚未回复。
- 结束拜访：从未标记为完成的拜访。
- 收取欠款：发票未结清或已逾期。
- 联系沉寂的潜在客户：没有下一步行动的潜在客户。
- 安排日程：已售出并准备安排的工程。
- 请求好评：已完成并准备好进行评价或推荐请求的工程。
日后会产生费用的事项
- 施工班组合规性：文件缺失或过期。
- 留置权豁免等待处理。
- 待审核的安全和事件。
专业提示： 务必先发送已拟定的内容。没有其他事情比这更接近金钱。
项目自动清除
这些不是您勾选的任务。每个项目都来自真实的记录，因此当记录更改时，它就会消失。发送提案后，它就会从列表中移除。
- 轻触某一行以打开记录。
- 从其菜单中“暂停”某个项目，可暂时将其隐藏。
- 已暂停的项目会显示在列表底部。
谁能看到什么
没有资金访问权限的成员永远不会看到资金行。现场成员会看到“我的下一步”，这是他们自己工作的简短列表。