“今日”是您看到的第一个页面。它会按顺序列出您现在需要处理的事项,每个项目都有一个按钮,因此您无需打开任何内容即可采取行动。
页面内容
页面从上到下阅读。首先是问候语,然后是您的数字,然后是您需要处理的事项。
- 您的数据:本月应收、逾期、已收款和本周已预订。施工班组和无资金权限的成员看不到这些数据。
- 需要您处理:一个排名列表。第一项是接下来要做的。
- 今日日程:今日的停靠点以及每个停靠点的人员。
- 自您查看以来:您离开时发生的事情,例如已签署的提案、付款或客户回复。
从列表中操作
每一行都说明了它存在的原因,例如谁欠了什么以及逾期多久。行上的按钮可以完成任务。
如果您今天无法处理某个项目,请从其菜单中将其暂停,它稍后会再次出现。
- “发送提醒”、“批准”、“开票”和“确认”可直接从该行运行。
- 需要更多操作的行,例如要撰写的提案,会打开相应的页面。
- 打开该行以查看其背后的记录。
- 一旦底层工作完成,项目就会自行清除。
铃铛和加号
顶部的铃铛会打开“通知”和“呼叫”。“在此处更新我”会写一份简短的摘要,说明收到了什么。加号按钮会启动新内容:工程、潜在客户或提案。
专业提示: 首先清除那些显示文档已撰写但从未发送的项目。工作已完成,资金只需轻按一下即可到账。
如果某些内容未加载
当无法读取某些内容时,“今日”绝不会显示空白列表。它会指出失败的原因并提供“重试”选项,因此空白页面始终意味着确实没有任何内容需要您处理。