今日

每天从这里开始

“今日”显示您需要处理的事项:新请求、拜访、要发送的估算和要收取的款项。

“今日”是您看到的第一个页面。它会按顺序列出您现在需要处理的事项,每个项目都有一个按钮,因此您无需打开任何内容即可采取行动。

页面内容

页面从上到下阅读。首先是问候语,然后是您的数字,然后是您需要处理的事项。

  • 您的数据:本月应收、逾期、已收款和本周已预订。施工班组和无资金权限的成员看不到这些数据。
  • 需要您处理:一个排名列表。第一项是接下来要做的。
  • 今日日程:今日的停靠点以及每个停靠点的人员。
  • 自您查看以来:您离开时发生的事情,例如已签署的提案、付款或客户回复。

从列表中操作

每一行都说明了它存在的原因,例如谁欠了什么以及逾期多久。行上的按钮可以完成任务。

如果您今天无法处理某个项目,请从其菜单中将其暂停,它稍后会再次出现。

  • “发送提醒”、“批准”、“开票”和“确认”可直接从该行运行。
  • 需要更多操作的行,例如要撰写的提案,会打开相应的页面。
  • 打开该行以查看其背后的记录。
  • 一旦底层工作完成,项目就会自行清除。

铃铛和加号

顶部的铃铛会打开“通知”和“呼叫”。“在此处更新我”会写一份简短的摘要,说明收到了什么。加号按钮会启动新内容:工程、潜在客户或提案。

专业提示: 首先清除那些显示文档已撰写但从未发送的项目。工作已完成,资金只需轻按一下即可到账。

如果某些内容未加载

当无法读取某些内容时,“今日”绝不会显示空白列表。它会指出失败的原因并提供“重试”选项,因此空白页面始终意味着确实没有任何内容需要您处理。

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更新于 2026-10-24 · 更多内容在 今日 · 也可在应用内“帮助”下查看。