“设置”是一个列表，按工作分组，在应用和网页上看起来都一样。您可以从侧边栏或帐户菜单中打开它。主页称为“所有设置”，顶部的搜索功能可以通过名称或人们常用的词语（例如“2FA”、“发票条款”或“QuickBooks”）找到相应的行。
七个类别
- 您：个人资料、登录和安全、通知、我的薪资和工时、计划和账单、隐私和帐户。
- 公司：业务信息、文档、市场、客户域、客户门户和工作流程。
- 销售：潜在客户来源、服务区域、短信、价格手册、定价规则、提案内容和现场验证。
- 收款：发票和条款、费用、银行卡支付、会计、融资和工资单。
- 团队：成员和访问权限、现场工具、内容目录、知识库品牌、活动日志、共享链接、单点登录和通过团队获取更多。
- 应用：外观、区域和语言、测量和绘图、报告和水印、AI 功能、存储、抢先体验和帮助。
- 集成：已连接的服务及其状态。
您看到的内容
每行都有一个规则，规定谁可以看到它。您无法使用的行不会显示，因此现场人员会看到一个简短列表，而所有者会看到所有内容。您没有的计划中的行（例如 Scale 上的客户域）会解释它需要什么，而不是显示失败。标记为设备设置的行（测量、报告、外观、存储、AI 功能）属于设备或个人，而其他行则由整个公司共享。
所有者或管理员可能会看到“完成设置”卡片。它会按顺序引导您完成第一步，您可以跳过任何一步。
从何开始
首先填写“业务信息”，因为它会打印在所有报告和提案上。然后连接支付并设置发票条款。请参阅“收款”。