Налаштування — це єдиний список, згрупований за завданнями, і він виглядає однаково в додатку та в Інтернеті. Відкрийте його з бічної панелі або меню облікового запису. Домашня сторінка називається «Усі налаштування», а пошук угорі знаходить рядок за його назвою або за словами, які люди використовують для нього, наприклад, 2FA, умови рахунку-фактури або QuickBooks.
Сім категорій
- Ви: профіль, вхід і безпека, сповіщення, Моя оплата та години, План і виставлення рахунків, конфіденційність та обліковий запис.
- Компанія: інформація про бізнес, документи, ринки, домен клієнта, портал клієнта та Потік завдань.
- Продажі: джерела лідів, зони обслуговування, текстові повідомлення, прайс-лист, правила ціноутворення, вміст пропозицій та польова перевірка.
- Отримання оплати: рахунки-фактури та умови, витрати, карткові платежі, бухгалтерський облік, фінансування та заробітна плата.
- Команда: учасники та доступ, польові інструменти, каталоги вмісту, бренди бази знань, журнал активності, спільні посилання, єдиний вхід та Більше з Командою.
- Додаток: зовнішній вигляд, регіон та мова, вимірювання та креслення, звіти та водяні знаки, функції ШІ, сховище, ранній доступ та довідка.
- Інтеграції: підключені сервіси та їхній статус.
Що ви бачите
Кожен рядок має правило, хто його бачить. Рядок, який ви не можете використовувати, не відображається, тому польовий працівник бачить короткий список, а власник — весь. Рядок у плані, якого у вас немає, наприклад, домен клієнта на Scale, пояснює, що йому потрібно, замість того, щоб видавати помилку. Рядки, позначені як налаштування пристрою (вимірювання, звіти, зовнішній вигляд, сховище, функції ШІ), належать пристрою або особі, а інші є спільними для всієї компанії.
Власник або адміністратор може побачити картку «Завершити налаштування». Вона проводить перші кроки по порядку, і ви можете пропустити будь-який.
З чого почати
Спочатку заповніть *Інформацію про бізнес*, оскільки вона друкується на кожному звіті та пропозиції. Потім підключіть платежі та встановіть умови рахунку-фактури. Дивіться *Отримання оплати*.