Настройки представляют собой единый список, сгруппированный по задачам, и выглядят одинаково в приложении и в вебе. Откройте их из боковой панели или меню аккаунта. Домашняя страница называется «Все настройки», а поиск вверху находит строку по ее названию или по словам, которые люди используют для нее, например, 2FA, условия счета или QuickBooks.
Семь категорий
- Вы: профиль, вход и безопасность, уведомления, Моя зарплата и часы, Тариф и оплата, конфиденциальность и аккаунт.
- Компания: информация о бизнесе, документы, рынки, домен клиента, клиентский портал и Поток работ.
- Продажи: источники лидов, зоны обслуживания, текстовые сообщения, прайс-лист, правила ценообразования, содержание предложений и проверка на месте.
- Получение оплаты: счета и условия, расходы, платежи по картам, бухгалтерия, финансирование и расчет заработной платы.
- Команда: участники и доступ, полевые инструменты, каталоги контента, бренды базы знаний, журнал активности, общие ссылки, единый вход и Больше с Командой.
- Приложение: внешний вид, регион и язык, измерения и чертежи, отчеты и водяные знаки, функции ИИ, хранилище, ранний доступ и помощь.
- Интеграции: подключенные сервисы и их статус.
Что вы видите
Для каждой строки действует правило, определяющее, кто ее видит. Строка, которую вы не можете использовать, не отображается, поэтому полевой сотрудник видит короткий список, а владелец — весь. Строка, относящаяся к тарифному плану, которого у вас нет, например, домен клиента на Scale, объясняет, что для этого требуется, вместо того чтобы выдавать ошибку. Строки, помеченные как настройки устройства (измерения, отчеты, внешний вид, хранилище, функции ИИ), относятся к устройству или человеку, а остальные являются общими для всей компании.
Владелец или администратор может увидеть карточку «Завершить настройку». Она пошагово описывает первые шаги, и вы можете пропустить любой из них.
С чего начать
Сначала заполните *Информацию о бизнесе*, так как она печатается на каждом отчете и предложении. Затем подключите платежи и установите условия счета. См. *Получение оплаты*.