QuickBooks хранит счета, платежи и расходы в ваших книгах. Он предназначен для владельца или администратора на платном плане. Он находится в «Настройки», «Получение оплаты», «Бухгалтерия», что открывает страницу QuickBooks в «Интеграциях».
Подключить
Если клиенты и счета были связаны до записи компании, вас могут попросить «Подтвердить компанию». Подтверждайте только в том случае, если они принадлежат компании, к которой вы подключаетесь.
- Войдите в QuickBooks.
- Подтвердите учетную запись, которая присоединится к вашей команде.
- Убедитесь, что компания является той, которой принадлежат ваши клиенты и счета.
- Сопоставьте каждый вид расходов со счетом один раз, чтобы утвержденные расходы синхронизировались как «Покупки».
- Первая синхронизация запускается автоматически.
Ежедневно
На странице показана последняя синхронизация и предлагается «Синхронизировать сейчас». Счета расходов можно изменить в меню «Настройки», «Получение оплаты», «Расходы».
Отключить или сменить компанию
Отключение останавливает новые синхронизации и сохраняет все, что уже есть в QuickBooks, а также ссылки, так что повторное подключение той же компании повторно использует их. Изменение учетной записи забывает, какая это была компания, поэтому следующее подключение может выбрать другую. Клиенты и счета, связанные со старой компанией, не будут синхронизироваться с новой, а смена компаний — это отдельная миграция записей.