「今日」は最初に表示されるページです。今すぐあなたが必要とされていることが順番に表示され、各項目にボタンが付いているため、何も開かずに操作できます。
ページの内容
ページは上から下に読みます。最初に挨拶、次にあなたの数字、そしてあなたが必要とされていることが表示されます。
- あなたの数字: 未収金、延滞金、今月回収額、今週予約額。作業員および金銭アクセス権のないメンバーには表示されません。
- 対応が必要な項目：優先順位付けされたリスト。最初の項目は次に行うべきものです。
- 今日のスケジュール：今日の訪問先と担当者。
- 前回確認後：不在中に何が起こったか（署名された提案、支払い、顧客からの返信など）。
リストから操作する
各行には、その項目が表示されている理由（例：誰が何をいつまでに支払うべきか）が示されています。行のボタンで作業を実行します。
今日中に対応できない項目がある場合は、そのメニューからスヌーズすると、後で再表示されます。
- 「リマインダーを送信」、「承認」、「請求」、「確認」は行から直接実行できます。
- 作成する提案書のように、より多くの情報が必要な行は、そのページを開きます。
- 行を開いて、その背後にあるレコードを表示します。
- 基になる作業が完了すると、項目は自動的にクリアされます。
ベルとプラスボタン
上部のベルアイコンをタップすると、「通知」と「通話」が開きます。「最新情報を確認」では、受信した内容の短い要約が表示されます。プラスボタンをタップすると、新しい工事、リード、または提案書を作成できます。
プロのヒント: まず、作成済みだが未送信のドキュメントを示す項目をクリアしてください。作業は完了しており、ワンタップで支払いを待つばかりです。
読み込みに失敗した場合
「今日」は、何かを読み込めなかった場合に空白のリストを表示することはありません。失敗した内容を通知し、「再試行」を提案するため、空白のページは常に、本当に何も表示するものがないことを意味します。