Einstellungen ist eine Liste, nach Aufgaben gruppiert, und sie sieht in der App und im Web gleich aus. Öffnen Sie sie über die Seitenleiste oder das Kontomenü. Die Startseite heißt „Alle Einstellungen“, und die Suche oben findet eine Zeile nach ihrem Namen oder nach Wörtern, die Leute dafür verwenden, wie z. B. 2FA, Rechnungsbedingungen oder QuickBooks.
Die sieben Kategorien
- Sie: Profil, Anmeldung und Sicherheit, Benachrichtigungen, Mein Gehalt und Arbeitszeiten, Plan und Abrechnung, Datenschutz und Konto.
- Unternehmen: Geschäftsinformationen, Dokumente, Märkte, Kundendomain, Kundenportal und Auftragsfluss.
- Verkauf: Lead-Quellen, Servicebereiche, Textnachrichten, Preisbuch, Preisregeln, Angebotsinhalte und Feldprüfung.
- Bezahlung: Rechnungen und Bedingungen, Ausgaben, Kartenzahlungen, Buchhaltung, Finanzierung und Gehaltsabrechnung.
- Team: Mitglieder und Zugriff, Feldwerkzeuge, Inhaltskataloge, Wissensdatenbank-Marken, Aktivitätsprotokoll, freigegebene Links, einmalige Anmeldung und Mehr erreichen mit Team.
- App: Erscheinungsbild, Region und Sprache, Messen und Zeichnen, Berichte und Wasserzeichen, KI-Funktionen, Speicher, früher Zugang und Hilfe.
- Integrationen: Verbundene Dienste und deren Status.
Was Sie sehen
Jede Zeile hat eine Regel, wer sie sieht. Eine Zeile, die Sie nicht verwenden können, wird nicht angezeigt, sodass ein Außendienstmitarbeiter eine kurze Liste sieht und ein Eigentümer alles. Eine Zeile in einem Plan, den Sie nicht haben, wie z. B. die Kundendomain bei Scale, erklärt, was sie benötigt, anstatt einen Fehler zu verursachen. Als Geräteeinstellungen markierte Zeilen (Messen, Berichte, Erscheinungsbild, Speicher, KI-Funktionen) gehören zum Gerät oder zur Person, die anderen werden vom gesamten Unternehmen geteilt.
Ein Eigentümer oder Administrator sieht möglicherweise eine Karte zum Abschließen der Einrichtung. Sie führt die ersten Schritte der Reihe nach durch, und Sie können jeden Schritt überspringen.
Wo anfangen
Füllen Sie zuerst die Geschäftsinformationen aus, da diese auf jedem Bericht und Angebot gedruckt werden. Verbinden Sie dann Zahlungen und legen Sie die Rechnungsbedingungen fest. Siehe Bezahlung.