QuickBooks führt Rechnungen, Zahlungen und Ausgaben in Ihren Büchern. Es ist für den Eigentümer oder einen Administrator eines kostenpflichtigen Plans. Es befindet sich unter „Einstellungen“, „Auszahlung erhalten“, „Buchhaltung“, wodurch die QuickBooks-Seite der Integrationen geöffnet wird.
Verbinden
Wenn Kunden und Rechnungen vor der Erfassung des Unternehmens verknüpft waren, werden Sie möglicherweise aufgefordert, das Unternehmen zu verifizieren. Verifizieren Sie nur, wenn sie zu dem Unternehmen gehören, mit dem Sie sich verbinden.
- Melden Sie sich bei QuickBooks an.
- Bestätigen Sie das Konto, das Ihrem Team beitreten wird.
- Stellen Sie sicher, dass das Unternehmen dasjenige ist, zu dem Ihre Kunden und Rechnungen gehören.
- Ordnen Sie jede Art von Ausgabe einmal einem Konto zu, damit genehmigte Ausgaben als Einkäufe synchronisiert werden.
- Die erste Synchronisierung läuft automatisch ab.
Täglich
Die Seite zeigt die letzte Synchronisierung an und bietet „Jetzt synchronisieren“ an. Ausgabenkonten können unter „Einstellungen“, „Auszahlung erhalten“, „Ausgaben“ geändert werden.
Firma trennen oder wechseln
Durch das Trennen werden neue Synchronisierungen beendet und alles, was sich bereits in QuickBooks befindet, sowie die Verknüpfungen beibehalten, sodass beim erneuten Verbinden desselben Unternehmens diese wiederverwendet werden. Beim Ändern des Kontos wird vergessen, um welches Unternehmen es sich handelte, sodass bei der nächsten Verbindung ein anderes ausgewählt werden kann. Kunden und Rechnungen, die mit dem alten Unternehmen verknüpft sind, werden nicht mit dem neuen synchronisiert, und der Wechsel des Unternehmens ist eine separate Datensatzmigration.