DocuSign ist eine optionale Möglichkeit zur Unterschrift. Es ist ein früher Zugang, daher erscheint es nur, wenn Ihr Arbeitsbereich es hat. Verbinden Sie es unter Einstellungen, Integrationen und verwenden Sie dann „Zum Unterschreiben senden“ für ein Dokument.
Senden
Wählen Sie das Dokument (einen Vertrag, einen Änderungsauftrag, einen Verzicht auf Pfandrecht oder ein Zertifikat) und dann eine Signaturmethode: „Per E-Mail senden“ oder „Vor Ort auf dem Gerät unterschreiben“. Geben Sie den Namen und die E-Mail-Adresse des Kunden ein. Wenn der Auftragnehmer ebenfalls unterschreibt, wählen Sie „Beide Parteien unterschreiben“ oder „Auftragnehmer unterschreibt zuerst, dann Kunde“. Die App erstellt den Umschlag, erstellt das PDF und sendet es. Sie werden benachrichtigt, wenn es abgeschlossen ist. Ein auf dem Gerät unterschriebener Vertrag wird sofort abgeschlossen und der Auftrag erstellt.
Verbindung trennen
„Verbindung trennen“ stoppt das Senden neuer Dokumente über DocuSign und vergisst, welches Konto es war, sodass die nächste Verbindung ein anderes verwenden kann. Bereits gesendete Dokumente bleiben beim alten Konto.
Ohne DocuSign werden Angebote im eigenen Signaturprozess der App unterschrieben. Siehe „Unterschreiben lassen“.