設定は、ジョブごとにグループ化された1つのリストで、アプリでもウェブでも同じように表示されます。サイドレールまたはアカウントメニューから開きます。ホームページは「すべての設定」と呼ばれ、上部の検索では、名前や、2FA、請求書条件、QuickBooksなど、人々が使用する単語で項目を検索できます。
7つのカテゴリ
- あなた：プロフィール、サインインとセキュリティ、通知、給与と勤務時間、プランと請求、プライバシーとアカウント。
- 会社：ビジネス情報、ドキュメント、市場、顧客ドメイン、顧客ポータル、ジョブフロー。
- 販売：リードソース、サービスエリア、テキストメッセージ、価格表、価格設定ルール、提案コンテンツ、現場確認。
- 支払い：請求書と条件、経費、カード決済、会計、融資、給与計算。
- チーム：メンバーとアクセス、現場ツール、コンテンツカタログ、ナレッジベースブランド、アクティビティログ、共有リンク、シングルサインオン、チームでさらに活用。
- アプリ：外観、地域と言語、測定と描画、レポートと透かし、AI機能、ストレージ、早期アクセス、ヘルプ。
- 連携：接続されているサービスとそのステータス。
表示される内容
各行には、誰がそれを見るかのルールがあります。使用できない行は表示されないため、現場担当者は短いリストを表示し、オーナーはすべてを表示します。Scaleの顧客ドメインなど、お持ちでないプランの行は、失敗する代わりに何が必要かを説明します。デバイス設定としてマークされている行（測定、レポート、外観、ストレージ、AI機能）はデバイスまたは個人に属し、その他は会社全体で共有されます。
オーナーまたは管理者は、「設定を完了する」カードを見ることがあります。これは最初のステップを順に案内し、どれでもスキップできます。
開始場所
すべてのレポートと提案書に印刷されるため、まず「ビジネス情報」を入力してください。次に、支払いを接続し、請求書条件を設定します。「支払い」を参照してください。