リードから支払いまで: パイプライン全体

1. リードの獲得

リードはパイプラインに存在します。手動、見積もり依頼フォーム、他のリードソース、または電話から取得されます。複数の市場を運営している場合、工事現場の郵便番号から適切な市場にリードがルーティングされます。

パイプラインでは、同じリードを異なる視点で見ることができます。案件をステージ間でドラッグする「ボード」、スキャンしてフィルタリングする「リスト」、そして保留中のフォローアップを緊急度でランク付けし、最も重要なものが常に上位に表示される「Work the list」です。

すべての測定は実際の工事内で作成されるため、最初の線を描いた時点から図面が工事に添付されます。顧客から工事を開始し、グリッド、スケッチ、立面図、製図など、業種に必要な方法で測定します。

測定したものをタグ付けします。タグにはカテゴリが含まれ、カテゴリは後で図面を数量に変換するために使用されるため、測定しながらタグ付けすることで、見積もりを迅速に作成できます。

図面で積算を開きます。各タグカテゴリを独自の単位（平方フィート、線形フィート、または各）で合計し、製品ごとに設定したロス率を適用するため、見積もりに持ち込む数値は実際に注文する数値になります。

カバー範囲チェックリストは、まだ測定されていないものを表示します。すべてが完了したら、「見積書を作成」で積算全体が引き継がれます。

見積書は、価格設定して送信する間は「提案」、署名された瞬間から「契約書」と名前が変わる1つのドキュメントです。行の料金は価格表から取得され、市場ごとに範囲が設定されているため、ある都市での工事は別の都市での同じ工事とは異なる価格設定が可能です。

アセンブリを使用すると、トリム、水切り、労力を含む窓の設置など、バンドル全体を1つの選択肢としてドロップでき、積算に基づいてスケーリングされます。マージンコックピットは、編集中に各行および全体のライブマージンを表示し、ターゲットソルバーは、希望するマージンから必要な価格を逆算します。

マージン数値は財務アクセスによって制限されます。財務アクセスがないユーザーでも提案書を作成して送信できますが、マージンは表示されません。

提案書を送信すると、顧客は見たものに署名します。これは再レンダリングされたコピーではなく、同じドキュメントです。顧客はテーブルであなたと一緒にアプリ内で署名することも、自分の電話のリンクから署名することもできます。

署名が転換点です。価格が固定され、ドキュメントは契約書となり読み取り専用になり、支払いスケジュールが作成され、デポジットの請求書が作成されます。自動送信は、その設定をオンにした場合にのみ行われます。

署名された作業は工事となり、工事には図面、作業員、スケジュール、予算、書類、顧客とのメッセージスレッドなど、すべてが含まれます。ステージは、新規、提案、承認済み、スケジュール済み、進行中、パンチリスト、完了、完了と進みます。

作業員は、はしごの上で電話で見るために作られた「今日」と「自分の訪問」で自分の訪問を確認します。資材を注文する時期が来たら、工事の次の動きは「注文を作成する」と表示されます。

スコープが変更された場合は、まず変更指示書を作成してください。承認された変更指示書は契約合計を自動的に調整します。変更指示書なしで行われた作業は、無料で提供された作業となります。

請求の入り口は1つです。工事に請求します。要求したものが請求され、到着したものが回収されます。この2つは決して混同されないため、工事の財務は契約から請求済み、回収済み、マージンへとクリーンな滝のように読み取られます。

未払い残高は「Money」に集計されます。経過期間バケットは資金の古さを示し、回収ワークリストは最も悪いアカウントから順に並べ、各顧客の残高はあなたとのすべての工事にわたって集計されます。顧客はプロジェクトページから支払いを行い、支払いは請求書に自動的に適用されます。

次に、レビューを依頼します。完了したばかりの工事は「今日」に「勝利を求める」として表示され、ワンタップで依頼できます。これは、複合的な唯一のマーケティング習慣です。

最も古い延滞アカウントに最初に電話してください。1回の電話は10通のリマインダーメールよりも多く回収できます。