估算与提案

设置项目

有五项内容使项目可用,编辑器会将其作为就绪环进行跟踪——因此您可以一目了然地知道哪些产品已准备好销售。

有五项内容使项目可用,编辑器会将其作为就绪环进行跟踪——因此您可以一目了然地知道哪些产品已准备好销售。

就绪要求

当一个项目具有身份、类别、连贯的测量、成本和销售价格时,它就准备就绪。只有这五项决定就绪状态,因为只有这五项会影响后续的资金。

照片、描述和附加选项是丰富内容。它们使估算看起来更好,但它们从不阻止项目销售,因此它们不计入就绪环。

  • 身份——名称成为估算行描述。
  • 类别——驱动匹配和归档(仅限材料)。
  • 测量——供应商单位需要其覆盖桥接。
  • 成本和销售价格。
  • 照片和描述是丰富内容,从不作为门槛。

以一种单位测量,以另一种单位购买

您以平方英尺测量,但以捆购买。一个项目可以记录一个订单单位覆盖的测量面积——例如,一捆覆盖33.3平方英尺——而起飞量会将您的测量转换为实际订购的完整供应商单位。

这种覆盖桥接就是为什么带有供应商单位的材料项目在设置之前无法准备就绪。没有它,测量可以汇总您的测量结果,但无法告诉您要购买什么。

  • 测量单位:平方英尺、线性英尺、平方码、个。
  • 供应商单位:捆、盒、袋、箱、托盘、卷、张、对、吨等。
  • 覆盖率将测量结果转换为完整的订单单位。
  • 损耗系数按产品应用,而不是全局猜测。

专业提示: 在产品上设置损耗,而不是凭空想象。这是您可以交给供应商的测量结果与每次都需要在脑海中调整的测量结果之间的区别。

成本与四种价格

一个项目包含一个成本和四种销售价格——现金价、标准价、融资价和溢价——以及可选的单独材料和人工成本,这使得估算能够显示每行的利润。

价格通常源自您的定价策略。当您手动设置一个价格时,它会被记录下来,因此后续的成本变化会重新推导您未触动的层级,并保留您特意设置的层级。来源是明确的,而不是猜测的。

  • 一个成本,四个层级价格。
  • 材料和人工成本可以单独跟踪。
  • 手动设置的层级会被记住为手动设置。
  • 未标记的层级在成本变化时会重新推导。

基于尺寸的定价

有些产品没有单一价格——窗户的价格取决于尺寸。一个项目可以包含一个尺寸网格,其中每一行都说明“达到这么多联合英寸,这是您的成本”,并且层级完全按照价格手册的策略推导,就像其他任何产品一样。

如果产品涵盖特定样式,该样式也会被记录下来,因此放置在画布上的标签可以自动匹配到正确的产品。

  • 窗户产品的联合英寸尺寸范围。
  • 每个范围设置成本;层级仍源自策略。
  • 样式感知匹配将画布标签链接到正确的产品。
  • 可以为每个项目设置最小和最大尺寸限制。

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更新于 2026-10-24 · 更多内容在 估算与提案 · 也可在应用内“帮助”下查看。